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    震荡市投资能力迎考验 华安基金均衡成长“尖子生”王斌业绩持续领跑同类

    2022-08-10 11:06:07

    今年以来,A股持续处于震荡模式,无疑给基金的投资运作带来不小的考验,但投资管理能力出色的基金经理仍能为投资者创造可观的中长期回报,华安基金的均衡成长“尖子生”王斌便是其中的优秀代表,其管理超过1年的产品都领跑同类。银河证券数据显示,截至7月29日,王斌管理的华安安信消费服务A近2年、近3年、近5年收益率均位居同类第1,近1年排名同类第2,且获得三年期、五年期“五星”好评。华安聚嘉精选A、华安精致生活A近1年业绩分别排名同类前2%、前7%,领先优势明显。

    具体到产品业绩,3只产品在不同阶段都大幅跑赢同期业绩比较基准,实现显著超额收益。基金定期报告显示,截至6月30日,华安安信消费服务A近1年、近3年、近5年收益率分别为18.10%、197.29%、270.07%,同期业绩比较基准收益率-24.32%、22.15%、39.99%,斩获超额收益42.42%、175.14%、230.08%;华安聚嘉精选A、华安精致生活A近1年收益率为35.30%、27.54%,同期业绩比较基准收益率-11.07%、-11.07%,超额收益46.37%、38.61%。

    投资成绩持续优异,王斌是如何做投资的?翻看其投资履历,王斌自2011年7月应届加入华安基金,从研究制造业起步,后深度跟踪汽车、家电、建筑等行业,并制造组组长、消费组组长。从过往轮换过的不同行业中,王斌积累了对于宏观周期的认识和把握,对消费的理解从产业链的上游到下游都有覆盖。在7年研究和超3年投资的全方位历练后,迄今王斌已经成长为一位以“消费+制造”为核心能力圈、多赛道分散布局的“全天候均衡型基金经理”,对于不同风格市场的适应能力较强。

    实际投资中,王斌偏好均衡成长,在他看来,投资的核心是每个人对自己所认知世界的投射,所以他始终坚持价值投资理念,并将自己的投资体系概括为“寻找被低估的成长性行业和公司”,主张从“时间”和“空间”两个维度来看成长性。其中,时间维度代表一个公司持续成长的时间比其他公司更长,这些公司通常能够在较长的时间周期中维持比较高的ROE,保持比较长时间的成长性;空间维度代表一个公司有比较大的想象空间,虽然该公司历史回报率相对平庸,但通过公司自身的努力或者外部环境的变化,能出现一个快速提升ROE的过程。

    在构建组合时,王斌较为关注资产之间的非相关性,会通过多种角度降低组合内资产的相关性,以控制波动和回撤,为持有人提供更优的投资体验。具体来看,主要从三方面入手:首先整体注重组合内行业、产业链、投资逻辑的相关性,保持在同一相关性上不做过度的风险暴露;其次行业内部保持较低的个股集中度,以分散同一行业内的个股风险;最后在个股所处周期的布局上,保持基本面左侧和基本面右侧的周期非相关性,组合内个股布局以右侧为主、左侧为辅。WIND数据显示,截至7月29日,华安安信消费服务A由王斌接管以来,期间最大回撤为-23.05%,远优于同期业绩比较基准-43.72%的最大回撤表现。

    据悉,王斌将于8月15日带来全新力作——华安优嘉精选(A类:016021,C类:016022),该基金股票仓位占比60%-95%,可在A股、港股市场深挖“中国制造+中国消费”。众所周知,中国是世界上最大的制造国,也是第二大消费国家,制造和消费天然是中国经济的两张名片,蕴藏着丰富的投资机会。在当下震荡行情,不知道该如何布局的投资者不妨关注这只由均衡成长“尖子生”管理的新产品。

    根据基金年报、季报数据,截至2022年6月30日,王斌目前管理基金业绩如下:

    华安安信消费服务A成立日2013/5/23,业绩比较基准为中证消费服务领先指数收益率。2013年、2014年-2021年、2022年上半年历年业绩(及业绩基准表现)为-4.45%(2.00%)、4.69%(22.10%)、62.96%(23.92%)、-2.69%(-11.85%)、8.10%(25.55%)、-22.28%(-23.03%)、76.75%(41.83%)、88.91%(49.30%)、38.64%(-13.40%)、-7.57%(-11.82%)。历任基金经理:陈俏宇(2013.05.23-2015.06.18)、蒋璆(2015.06.16-2016.09.21)、饶晓鹏(2015.09.07-2020.05.25)、王斌(2018.10.31-至今)。

    华安聚嘉精选混合A成立日2021/3/19,业绩比较基准为中证800指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*15%。2021年、2022年上半年业绩(及业绩基准表现)为46.70%(-2.34%)、-0.97%(-7.22%)。历任基金经理:王斌(2021.03.19-至今)。

    华安汇嘉精选A成立日2020/10/30,业绩比较基准为中证800指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%。2020年、2021年、2022年上半年历史业绩(及业绩基准表现)3.41%(6.05%)、11.73%(-0.97%)、-7.87%(-7.51%)。历任基金经理:崔莹(2020.10.30-2022.01.26)、王斌(2022.01.26-至今)。

    华安精致生活A成立日2021/3/9,业绩比较基准为中证800指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×20%,2021年、2022年上半年业绩(及业绩基准表现)为37.10%(-1.15%)、-3.16%(-7.22%)。历任基金经理:王斌(2021.03.09-至今)。

    风险提示:基金管理公司不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金产品收益存在波动风险,投资需谨慎,详情请认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等基金法律文件。

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    责编 蒲祯

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